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半导体概念板块逆势走强 券商称产业链进入年内景气度高峰

2019-10-30 15:53:20 来源:长江商报

长江商报记者 邹平

周三A股三大股指全线收低,半导体概念板块逆势走强。

截止收盘,圣邦股份涨停,富瀚微股价一度触及涨停,兆易创新、国民技术等多只个股涨涨超5%。

业内分析认为,半导体产业链进入年内景气度高峰,看好半导体设备板块。

产业政策红利不断 

消息面上,国家对半导体产业的支持力度不断加大,尤其是?#28072;?#25104;立的国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”),注册资本几乎是一期的两倍,这将加速国内半导体产业链崛起进程,其中,高景气的细分领域更将面临良好的机遇。

事实上,从2012年开始,我国开始出台一系列集成电路政策加速国产半导体产业发展。

据国信证券梳理,主要政策包括:2012年科技部印发“02专项”即《极大规模集成电?#20998;?#36896;技术及?#21830;?#24037;艺》项目;2014年6月国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》;2015年发布国家10年战略计划《中国制造2025》;2016年,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。

平安证券行业研究指出,当前我国半导体产业的自给率不到15%,根据《中国制造2025》的目标,计划2020年自给率达40%。“大基金二期”成立,注册资本飙升,未来几年国内集成电路产业将进一步快速发展。

重点关注半导体设备板块

中信建投表?#33606;?#38543;着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来,产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看,大立光9月营收环比略增2%同比大增20%,臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看,iPhone年内总体?#23500;?#25110;有同比小幅下滑,但定价较低的iPhone11上市?#28909;?#24180;XR更早,同时销量增幅明显;而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。认为经历年内?#23500;?#39640;峰后,短期产业链仍有?#23548;ǚ只?#21387;力,长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等。

中银国际表?#33606;?#25345;续看好半导体设备板块,主要依据是:一是5G已带动先进制程工艺设备需求爆发,并将在不久的未来通过终端应用产生海量数据,拉动成熟制程工艺设备及存储芯片工艺设备的市场需求;二是2019年三季度开始,国内晶圆厂进入新一?#27490;?#33402;设备密集采购时期;三是优质国产设备将继续实现进口替代,持续提升国产化率。


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